Table des matières
REMARQUE : La gestion des outils est disponible en option pour votre abonnement Fleetio. Pour ajouter ou mettre à jour l’option Gestion des outils, consultez la section Facturation et abonnements .
Introduction à la gestion des outils
Fleetio est la solution essentielle à la gestion de votre flotte ! Le système Fleetio est centré sur la gestion des véhicules et autres équipements importants. Ces équipements servent généralement au transport de personnes ou de marchandises, ou à la réalisation de fonctions clés pour votre activité.
- Exemples de véhicules présents dans Fleetio : voitures, camions, bateaux, remorques, avions, chariots élévateurs, bulldozers et excavatrices.
Qu’en est-il des centaines, voire des milliers, de ressources auxiliaires qui équipent votre équipe pour une tâche spécifique, réalisent des travaux ponctuels ou facilitent la gestion de votre parc de véhicules ? La plupart des organisations investissent dans des outils et du petit matériel. Ces ressources nécessitent moins d’entretien que les véhicules, mais leur valeur justifie un suivi précis des achats, la géolocalisation, l’attribution à des personnes responsables, l’archivage des documents et des photos, etc.
- Parmi les outils disponibles sur Fleetio, on trouve notamment des outils à main, des générateurs, des tondeuses à gazon, des taille-haies, des tronçonneuses, des perceuses électriques, des ordinateurs portables et des smartphones.
Fleetio propose une solution unique et économique pour gérer TOUS vos actifs !
Entrées de service pour les outils
Les entrées de service constituent un moyen simple d'enregistrer une intervention effectuée sur vos outils dans Fleetio et offrent une solution rapide et facile pour suivre l'historique d'entretien des outils et les dépenses de maintenance.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les entrées de service pour les outils .
Index des outils
L' index des outils vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos données. Les détails sont affichés dans un tableau avec des colonnes personnalisables, ce qui vous permet de trier, filtrer et effectuer diverses actions sur vos outils.
- Cliquez sur les onglets pour afficher Toutes les vues , Attribuées , Non attribuées , Archivées ou d'autres vues enregistrées , ou cliquez sur + Ajouter un onglet pour créer une nouvelle vue.
- Utilisez la fonction Recherche pour rechercher un outil, y compris par numéro de série complet ou partiel.
- Utilisez les filtres pour affiner les résultats affichés.
- Cliquez sur le bouton Paramètres d'index et utilisez l'option Gérer les colonnes pour sélectionner et réorganiser les colonnes visibles dans le tableau de données.
- Cliquez sur le bouton « Plus d'actions » pour afficher, modifier, attribuer, lier/dissocier, ajouter un problème et archiver.
- Cliquez sur + Ajouter un outil pour ajouter un nouvel outil.
Actions groupées
- Sélection multiple de lignes via une case à cocher
- Appliquer des actions groupées pour mettre à jour les outils, attribuer/désattribuer à un contact, lier/dissocier à un véhicule, imprimer des étiquettes, archiver et ajouter ou supprimer des observateurs
Page de détails de l'outil
Cliquez sur un outil dans l'index pour afficher sa page de détails.
La page de détails de l'outil affiche les détails, l'activité, les commentaires et les pièces jointes pour chaque outil.
Utilisez les onglets en haut de la page pour consulter l'aperçu de l'outil ou l'historique des problèmes, des affectations, des véhicules liés ou des emplacements.
L'onglet Vue d'ensemble vous permettra de trouver les informations clés concernant l'outil.
- La fiche « Fields » affiche les informations clés de l'outil, telles que la marque, le modèle et le numéro de série. C'est également là que s'afficheront les véhicules associés.
- REMARQUE : Les comptes des plans Professionnel et Premium peuvent personnaliser les champs grâce à la gestion des champs .
- À droite, vous trouverez les fiches d'affectation des outils et la dernière position connue.
- Cliquez sur Ajouter une attribution d'outil pour attribuer l'outil à un utilisateur
- Cliquez sur « Emprunter/Rendre » pour emprunter ou rendre un outil.
- Consultez la section Gérer les affectations d'outils pour plus d'informations.
- Développez le panneau « Photos, commentaires et documents » pour laisser un commentaire ou ajouter des photos et des documents.
- Cliquez sur « Plus d’actions » pour accéder aux options Afficher, Modifier, Attribuer, Lier, Afficher l’historique de l’enregistrement et Archiver.
- Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications aux détails de l'outil
- Cliquez sur + Ajouter pour ajouter une affectation d'outil, un problème ou une entrée de service
Champs épinglés
Fleetio vous permet d'épingler les champs que vous utilisez fréquemment en haut de la fiche « Champs » . Une fois épinglés, ces champs seront ajoutés à la sous-section « Champs épinglés » .
Pour épingler un nouveau champ, survolez-le avec le curseur et cliquez sur l' icône d'épingle . Pour désépingler un champ, cliquez à nouveau sur l' icône d'épingle .
REMARQUE : Vous pouvez uniquement épingler des champs dans la fiche Champs. Lorsqu'un champ est épinglé, il sera disponible pour toutes les pages de détails de l'outil auxquelles vous accédez. Les champs épinglés ne sont visibles que pour vous ; ils n'affectent pas les pages de détails des autres utilisateurs de votre organisation.
CONSEIL : Apprenez-en davantage sur les champs épinglés dans la gestion des champs .
Paramètres des outils
Les paramètres des outils comprennent diverses options de configuration, telles que les statuts des outils , les types d'outils et les champs personnalisés qui peuvent être définis selon les besoins .
Ajouter des outils
Cliquez sur le bouton « + Ajouter un outil » dans l’index des outils (ci-dessus) pour ajouter un outil. Vous pouvez également gagner du temps en important plusieurs enregistrements depuis une feuille de calcul.
CONSEIL : Pour en savoir plus, consultez le Guide d'importation des outils .
