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Fleetio te permite crear una jerarquía de Grupos y Subgrupos . Esto te ayuda a organizar tus Vehículos, Herramientas y Contactos , y a gestionar los Permisos según corresponda. Crea grupos como desees, por ejemplo, para diferentes áreas geográficas, departamentos de la empresa o centros de costos.
Los grupos son especialmente útiles si solo desea que los usuarios accedan a ciertos activos o desea agregar usuarios como observadores a un conjunto completo de vehículos a la vez.
IMPORTANTE: El Plan Esencial de Fleetio puede agregar hasta 10 grupos de vehículos, pero no incluye acceso a subgrupos.
El Plan Profesional de Fleetio puede agregar hasta 100 grupos de vehículos e incluye hasta cuatro niveles de subgrupos.
Todos los demás planes de Fleetio incluyen grupos y subgrupos ilimitados.
PERMISOS: Solo los propietarios y administradores de cuentas con el permiso "Administrar grupos" pueden administrar grupos y subgrupos. Consulte la sección "Administración de usuarios" para obtener más información.
Para administrar grupos y subgrupos:
- Vaya al Menú de su Cuenta y seleccione Configuración.
- En la barra lateral de Configuración, haga clic en Grupos y subgrupos en la sección Organización.
Agregar un grupo
Para crear un nuevo grupo:
Haga clic en el botón + Agregar grupo en la parte superior derecha.
Introduzca un nombre para el grupo.
Haga clic en el botón Guardar .
Agregar un subgrupo
Los subgrupos son grupos que se encuentran dentro de otros grupos o subgrupos. Por ejemplo, si tiene varios almacenes en Texas, en lugar de que cada almacén sea independiente, puede crear un grupo de Texas y luego agregar las ubicaciones de sus almacenes como subgrupos. También puede crear subgrupos por departamento; por ejemplo, una ciudad puede agregar subgrupos para vehículos de emergencia, recursos administrativos, etc.
Hay dos formas de agregar un subgrupo:
- Haga clic en el botón + Agregar grupo y seleccione un grupo principal en la lista desplegable. Esto agregará el nuevo grupo como subgrupo.
- Coloque el cursor sobre un grupo y haga clic en el botón "Más acciones" . Seleccione el botón "+ Agregar subgrupo" , introduzca un nombre y haga clic en el botón "Guardar" .
Una vez guardado, puede hacer clic en la flecha junto a un grupo para ver sus subgrupos.
Establecer un grupo como predeterminado
Se puede configurar un solo grupo o subgrupo como predeterminado para todos los activos nuevos. Al agregar un nuevo grupo o subgrupo, marque la casilla para configurarlo como predeterminado.
Para cambiar el grupo predeterminado:
Haga clic en el botón Más acciones al final de una fila y seleccione Editar .
Seleccione la casilla de verificación Grupo predeterminado como se muestra arriba, luego haga clic en el botón Guardar grupo .
El grupo predeterminado actual aparecerá etiquetado en la lista de Grupos.
Requerir opción de grupo
De forma predeterminada, asignar vehículos , herramientas o contactos a un grupo es opcional.
Si desea requerir grupos para todos los activos, active el interruptor Requerir grupo en la parte superior de la página Grupos y subgrupos y haga clic en el botón Guardar cuenta .
Si tiene activos existentes que no han sido asignados a un Grupo, no podrá requerir Grupos hasta que asigne todos los activos, ya sea individualmente o en masa .
Editar o eliminar un grupo
Edite o elimine un grupo o subgrupo existente haciendo clic en el botón Más acciones al final de la fila.
IMPORTANTE : No se puede eliminar un grupo si ya tiene activos asignados o si se utiliza en conjuntos de registros (permisos). Elimine primero los vehículos, herramientas o contactos del grupo, o bien, elimínelo de cualquier conjunto de registros de usuario y, a continuación, elimínelo.
Usar grupos y subgrupos para permisos de usuario
Establecer permisos para permitir o restringir el acceso a activos y contactos según un grupo o subgrupo.
Asignar un grupo a un contacto.
NOTA: Un contacto no puede pertenecer a más de un grupo.
Luego, configure sus conjuntos de registros según sus permisos preferidos.
Algunas formas de configurar permisos según el grupo:
- Administrar y/o ver activos en el grupo asignado a un contacto
- Administrar y/o ver activos con ciertos estados en el grupo asignado a un contacto
- Administrar y/o ver activos en grupos específicos
NOTA: Los permisos se transfieren del grupo a cada subgrupo dentro de él. Esto significa que un usuario con acceso de visualización y administración a un grupo principal tiene el mismo acceso de visualización y administración a cualquier subgrupo dentro de él.
Actualización masiva de afiliación a grupos
En las páginas de índice de vehículos , herramientas y contactos :
Seleccione las casillas de verificación de los registros correspondientes.
Haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Actualizar vehículos .
Seleccione Grupo en el menú desplegable Campo .
En el menú desplegable Valor , elija Reemplazar , Agregar o Eliminar , luego elija un Grupo en el segundo menú desplegable.
Haga clic en el botón Continuar con la revisión para revisar los cambios y guardarlos.
Filtrar datos por grupo
El Tablero , el Índice de vehículos y el Índice de contactos , así como la mayoría de los informes de estos registros, incluyen Grupo como opción de filtro principal.
Filtro de grupo del panel
El filtro Grupo del panel actualiza los datos que se muestran en cada widget para el grupo o subgrupo seleccionado.
Filtro de grupo de listas
Si el grupo no está incluido como filtro principal, haga clic en Filtros para abrir el panel de filtros.
Filtro de grupo de informes
Haga clic en Filtros en un informe para acceder al panel de filtros y seleccionar el filtro Grupos .
Ver el historial del grupo
Cada vez que se cambia la afiliación de grupo de un activo, este evento se almacena en el Historial .
Vehículos
Vaya a la página de detalles del vehículo. En la sección de detalles, haga clic en el enlace "Historial" junto al nombre del grupo.
Herramientas
En la parte superior derecha de la página de detalles de la herramienta , Haga clic en el botón Más acciones y luego seleccione Ver historial de registros.
Contactos
En la parte superior derecha de una página de detalles de contacto , haga clic en el botón Más acciones y luego seleccione Ver historial de registros.
