Tabla de contenido
Este artículo proporciona instrucciones rápidas para agregar usuarios individualmente . Si desea agregar varios usuarios a la vez, puede ahorrar tiempo y esfuerzo al introducir datos con la opción "Agregar varios usuarios" .
IMPORTANTE: Los contactos y los usuarios tienen funciones distintas en Fleetio. Descubre las diferencias entre contactos y usuarios .
Agregar un usuario
- Haga clic en Contactos en la barra de navegación lateral.
- Haga clic en el botón + Agregar contacto .
- Complete las secciones de Detalles básicos y Acceso de usuario (ambas son obligatorias).
Detalles básicos
- Complete el formulario con los datos del usuario. Nombre , correo electrónico y grupo son campos obligatorios para los nuevos usuarios.
- (opcional) Elija Clasificaciones para su Usuario.
- Si desea asignar activos a un Usuario, seleccione la casilla de verificación Operador .
- Si desea asignar al Usuario como técnico en las Órdenes de Trabajo, seleccione la casilla de verificación Técnico .
- Utilice la casilla de verificación Empleado para indicar si el Usuario es un empleado de su organización.
Acceso de usuario
- Primero, seleccione "Habilitar acceso a Fleetio" . Esto permitirá al usuario iniciar sesión en Fleetio.
- La información de inicio de sesión puede ser una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario en combinación con una contraseña.
- Si selecciona "Correo electrónico" , el usuario recibirá un correo electrónico de invitación con instrucciones para crear su contraseña. Marque la casilla "Retrasar invitación por correo electrónico" si desea enviar la invitación manualmente .
- Si elige Nombre de usuario/Contraseña , Fleetio le permite establecer una contraseña inicial y temporal para el Usuario, que puede ingresar usted mismo o generar automáticamente.
Tipo de usuario y permisos
Seleccione el tipo de usuario y sus permisos. Los usuarios pueden ser usuarios normales o administradores . Obtenga más información en la sección "Resumen de administración de usuarios" .
- A un usuario regular se le asigna un rol y conjuntos de registros para controlar las acciones que puede realizar en Fleetio y qué registros puede administrar.
- Un administrador puede crear, editar y eliminar todos los tipos de registros y se le puede otorgar acceso a configuraciones de cuenta específicas.
NOTA: Un administrador solo puede otorgar a otro administrador acceso a las configuraciones a las que él mismo tiene permiso de acceder.
SUGERENCIA: Asigne fácilmente a un nuevo usuario el mismo tipo de usuario y permisos que a un usuario existente haciendo clic en el enlace Copiar de contacto existente .
Usuario regular
Si está agregando un usuario regular:
- Seleccione Usuario Regular .
- Seleccione su Rol de Usuario en el menú desplegable Rol . Su Rol controla las acciones que puede realizar en Fleetio, como ver, crear, editar o eliminar ciertos registros.
- Determinar los conjuntos de registros del usuario. Los conjuntos de registros determinan los tipos de registros a los que puede acceder el usuario, como vehículos y formularios de inspección.
De forma predeterminada, su cuenta incluye varios conjuntos de registros, como Acceso completo o Sin acceso. Si ha utilizado un conjunto de registros personalizado para un usuario existente, este aparecerá en el menú desplegable.
Administrador
Si está agregando un administrador, seleccione Administrador .
A continuación, elija sus permisos de Administración y Permisos de usuario y acceso :
Administración
Seleccione Completo (a) para otorgarle al Administrador acceso completo a todos los permisos de Administrador enumerados a continuación.
Seleccione Algunos (b) para utilizar las casillas de verificación para seleccionar a cuáles de los permisos de administrador desea permitir el acceso.
Seleccione Ninguno (c) para restringir el acceso a todos los permisos de administrador.
- Administrar configuración general : administre el nombre de la cuenta, la dirección, la configuración regional, las unidades de medida y la configuración de impuestos.
- Administrar suscripciones e información de facturación : administre el plan de suscripción de la cuenta y los detalles de facturación
- Exportar todos los datos de la cuenta : exporte y descargue todos los datos de la cuenta a una hoja de cálculo
- Administrar grupos : crear, actualizar y eliminar grupos
- Administrar webhooks : crear, actualizar y eliminar configuraciones y eventos para webhooks
- Administrar integraciones : crear, actualizar y eliminar integraciones de combustible y telemáticas
- Administrar enlaces de integración : cree, actualice y elimine enlaces a sitios web externos para vehículos y contactos
- Administrar conectores SAML : crear, actualizar y eliminar configuraciones de inicio de sesión único
- Administrar la configuración de seguridad : personalice los requisitos de contraseña y la configuración de tiempo de espera
Permisos y accesos de usuario
Seleccione Completo (d) para otorgarle al Administrador acceso completo a todos los permisos de usuario y acceso enumerados a continuación.
Seleccione Algunos (e) para utilizar las casillas de verificación para seleccionar a cuáles de los permisos de usuario y acceso desea permitir el acceso.
Seleccione Ninguno (f) para restringir el acceso a todos los permisos de usuario y acceso.
- Administrar usuarios y roles : habilite o deshabilite el acceso de usuarios a contactos, modifique su configuración de notificaciones y administre roles.
Información de contacto, datos personales y campos personalizados
La información de contacto y los detalles personales contienen campos opcionales para agregar información adicional del usuario, como número de teléfono, puesto de trabajo o número de empleado.
Los campos personalizados pueden ser obligatorios según su configuración en la configuración de su cuenta. Consulte Campos personalizados para obtener más información.
Próximos pasos
Cuando haya completado la información necesaria, haga clic en el botón Guardar contacto .
- También puede hacer clic en Guardar y agregar otro para guardar el usuario y abrir un formulario en blanco.
Si seleccionó Correo electrónico para su información de inicio de sesión y no marcó la casilla de verificación Retrasar invitación, el Usuario recibirá automáticamente una invitación por correo electrónico, incluido un enlace para crear una contraseña.
- Si marcó la casilla de verificación Retrasar invitación, consulte las instrucciones a continuación para enviar un correo electrónico de invitación.
Si eligió Nombre de usuario/Contraseña para su información de inicio de sesión , ahora puede proporcionarle al usuario sus credenciales.
Invitar a un usuario
Si necesita enviar una invitación a un usuario:
- Haga clic en Contactos en la barra de navegación lateral.
- Localice al usuario y haga clic en su nombre para ver su perfil de usuario.
- Haga clic en el botón Enviar invitación a la cuenta .
SUGERENCIA: Obtenga más información en Invitar usuarios o Reenviar invitaciones .
