Los contactos y los usuarios tienen funciones independientes en Fleetio. Es fundamental definir sus necesidades para poder elegir correctamente entre nuevos contactos o nuevos usuarios y, posteriormente, agregar estos registros de la forma más rápida y eficiente posible.
Contactos
Un contacto es un registro que almacena información de cualquier persona que usted emplee o con la que tenga relaciones comerciales. Un contacto no tiene acceso a la cuenta de Fleetio, pero puede obtenerlo al convertirse en usuario en cualquier momento.
Un contacto le permite:
- Almacenar diversos datos sobre el individuo, incluida la opción de cargar archivos adjuntos y fotos
- Crear una Asignación de Vehículo, designando un contacto con el tipo de Operador
- Crear una entrada de mano de obra en una orden de trabajo , designando un contacto con el tipo de Técnico
CONSEJO: Aprende a añadir y gestionar contactos en la Vista general de contactos . Si quieres usar una hoja de cálculo para importar contactos, consulta la Guía de importación de contactos .
Usuarios
Un usuario puede iniciar sesión y usar la cuenta de Fleetio. Estos registros incluyen la misma información básica que los contactos , pero son mucho más completos.
Algunas funciones SOLO están disponibles para usuarios. Con un usuario, puedes:
- Proporcionar acceso para iniciar sesión en la cuenta de Fleetio
- Definir los roles y permisos del usuario, controlando varios módulos y funciones, como restringir la capacidad de ver a otros usuarios o eliminar ciertos registros de datos.
- Definir los conjuntos de registros del usuario, dándoles acceso a vehículos, contactos y piezas específicos
- Configurar al usuario para recibir notificaciones por correo electrónico sobre vehículos monitoreados, inspecciones, inventario de piezas y órdenes de compra.
- Configurar el usuario para recordatorios de servicio , recordatorios de renovación de vehículos y recordatorios de renovación de contactos
- Suscribir al usuario como destinatario de correo electrónico para recibir informes personalizados programados automáticamente
- Permitir al usuario enviar inspecciones
SUGERENCIA: Aprenda cómo agregar y administrar usuarios en el artículo Descripción general de administración de usuarios .
