Bienvenido a Fleetio

¡Bienvenido a Fleetio!

Hemos diseñado esta guía para proporcionarle de forma sencilla la información esencial que necesitará para empezar. Cubriremos los aspectos básicos para navegar por Fleetio, añadir Usuarios y Vehículos, gestionar sus Notificaciones, ver Vehículos y la aplicación móvil Fleetio Go. En el camino, también le proporcionaremos enlaces a otros artículos en el Centro de Ayuda de Fleetio para obtener más orientación después de que su configuración básica esté completa.

¡Empecemos!

Navegación general

A continuación se muestran algunos de los elementos de navegación principales en Fleetio.

• Navegación de la barra lateral (a): se utiliza para navegar a las páginas a las que tiene acceso en Fleetio
• Buscar (b): Busque rápidamente cualquier registro en la aplicación web de Fleetio
• Barra superior (c): Acceda al Centro de notificaciones , al Menú de ayuda , al Menú de adición rápida y al Menú de perfil

Submenús

Haga clic en una opción de menú en la barra de navegación lateral para mostrar las opciones de submenú disponibles.

Contraer la navegación de la barra lateral

Haga clic en el ícono Contraer para contraer y expandir la navegación de la barra lateral.

Empezar

Para ayudarte a configurar tu nueva cuenta de Fleetio, tendrás acceso a la página de inicio durante 60 días (después de tu prueba gratuita). Esta página te brinda acceso rápido a los pasos de incorporación recomendados, como agregar vehículos, invitar a tus compañeros de equipo, conectar integraciones telemáticas y asignar tus vehículos.

Ocultar Comenzar

Si desea ocultar la página de Introducción de su cuenta:

1. Haga clic en el botón Ocultar tareas de incorporación debajo de la sección ¿Necesita ayuda?

2. Se le pedirá que proporcione algunos comentarios, luego haga clic en el botón Ocultar .

Si aún se encuentra dentro del plazo de 60 días, puede volver a activar Comenzar en la Configuración de su cuenta:

3. Vaya al Menú de su Cuenta y seleccione Configuración .
4. En Configuración general, desmarque la casilla de verificación Ocultar tareas de incorporación .

Agregar vehículos

Los vehículos son el corazón de Fleetio. Un "vehículo" representa cualquier activo o unidad de equipo, móvil o no, gestionado en Fleetio.

Puede agregar vehículos individualmente, agregar varios vehículos a la vez o importar vehículos usando una plantilla CSV.

Para agregar un vehículo individual:

1. Haga clic en Vehículos en la barra de navegación lateral y seleccione Lista de vehículos .
2. Haga clic en el botón + Agregar vehículo en la parte superior derecha.

3. En la sección Identificación (a), ingrese los detalles del vehículo, como nombre, tipo, año, marca y modelo.

4. También puede agregar información sobre mantenimiento, ciclo de vida, información financiera, especificaciones y configuraciones del vehículo seleccionándolas en la columna de la izquierda (c).
5. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar vehículo (d).

Agregar usuarios

Los usuarios son contactos especiales a los que se les ha otorgado acceso para iniciar sesión y acceder a su cuenta de Fleetio. Se le solicitará que proporcione información básica de cualquier usuario nuevo que agregue antes de definir su nivel de acceso mediante Roles y Conjuntos de registros .

Para agregar un nuevo usuario:

1. Haga clic en Contactos en la barra de navegación lateral.
2. Haga clic en el botón + Agregar contacto en la parte superior derecha.
3. Complete las secciones de Detalles básicos y Acceso de usuario (ambas son obligatorias).

Paso 1: Detalles básicos

4. Complete el formulario con los datos del usuario. Nombre , correo electrónico y grupo son campos obligatorios para los nuevos usuarios.
5. (opcional) Elija Clasificaciones para su Usuario.

Paso 2: Acceso de usuario

6. Seleccione "Habilitar acceso a Fleetio" . Esto permitirá al usuario iniciar sesión en Fleetio.
7. La información de inicio de sesión puede ser una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario en combinación con una contraseña.

• Si selecciona "Correo electrónico" , el usuario recibirá un correo electrónico de invitación con instrucciones para crear su contraseña. Marque la casilla "Retrasar invitación por correo electrónico" si desea enviar la invitación manualmente .
• Si elige Nombre de usuario/Contraseña , Fleetio le permite establecer una contraseña inicial y temporal para el Usuario, que puede ingresar usted mismo o generar automáticamente.

Paso 3: Tipo de usuario y permisos

Seleccione el tipo de usuario y sus permisos. Los usuarios pueden ser usuarios normales o administradores . Obtenga más información en la sección "Resumen de administración de usuarios" .

• A un usuario regular se le asigna un rol y conjuntos de registros para controlar las acciones que puede realizar en Fleetio y qué registros puede administrar.
• Un administrador puede acceder a la configuración de la cuenta y puede ver, editar y eliminar todos los registros.

Usuario regular

Si está agregando un usuario regular:

1. Seleccione su Rol de Usuario en el menú desplegable Rol . Su Rol controla las acciones que puede realizar en Fleetio, como ver, crear, editar o eliminar ciertos registros.
2. Determinar los conjuntos de registros del usuario. Los conjuntos de registros determinan los tipos de registros a los que puede acceder el usuario, como vehículos y formularios de inspección.
   • De forma predeterminada, su cuenta incluye varios conjuntos de registros, como Acceso completo o Sin acceso. Si ha utilizado un conjunto de registros personalizado para un usuario existente, este aparecerá en el menú desplegable.

Administrador

Si está agregando un administrador, elija sus permisos:

• Administrar usuarios y roles : acceso para crear y administrar usuarios.
• Administrar información de suscripción y facturación : solicite cambios en el plan de suscripción, información de la tarjeta de crédito y otros detalles de facturación.
• Exportar todos los datos de la cuenta : puede exportar datos de Fleetio a un archivo descargable.

Paso 4: Información de contacto, datos personales y campos personalizados

La información de contacto y los detalles personales contienen campos opcionales para agregar información adicional del usuario, como número de teléfono, puesto de trabajo o número de empleado.

Los campos personalizados pueden ser obligatorios según su configuración en la configuración de su cuenta. Consulte Campos personalizados para obtener más información.

Próximos pasos

Cuando haya completado la información necesaria, haga clic en el botón Guardar contacto .

• También puede hacer clic en Guardar y agregar otro para guardar el usuario y abrir un formulario en blanco.

Si seleccionó Correo electrónico para su información de inicio de sesión y no marcó la casilla de verificación Retrasar invitación, el Usuario recibirá automáticamente una invitación por correo electrónico, incluido un enlace para crear una contraseña.

• Si marcó la casilla de verificación Retrasar invitación, consulte las instrucciones a continuación para enviar un correo electrónico de invitación.

Si eligió Nombre de usuario/Contraseña para su información de inicio de sesión , ahora puede proporcionarle al usuario sus credenciales.

Configuración de notificaciones

Confirme su dirección de correo electrónico para recibir notificaciones esenciales y configuradas. Las comunicaciones esenciales, como actualizaciones del sistema o información de la cuenta, se envían a correos electrónicos no confirmados, pero no recibirá recordatorios ni notificaciones hasta que confirme su dirección de correo electrónico.

Si su dirección de correo electrónico no está confirmada, aparecerá un banner de notificación que le recordará que debe hacerlo, junto con un enlace para reenviar un correo electrónico de confirmación, si es necesario.

Para configurar sus preferencias de notificación, vaya a su Menú de perfil y luego seleccione Configuración de notificaciones .

Cómo recibir notificaciones

Fleetio ofrece dos formas de recibir notificaciones: notificaciones por correo electrónico y notificaciones push a través de la aplicación móvil .

De forma predeterminada, ambos tipos de notificaciones están activados para las cuentas nuevas. Si no activa las notificaciones en esta sección, se anularán las demás opciones. Por ejemplo, si desactiva las notificaciones de la aplicación móvil, pero marca la casilla " Vehículo asignado a mí" , no recibirá notificaciones de la aplicación móvil. Esto también aplica a las notificaciones por correo electrónico.

Sobre qué recibirás notificaciones

Selecciona el tipo de grabación a la izquierda para personalizar la configuración de visualización y notificaciones. Todos los cambios que hagas se guardan en tiempo real.

Vehículos vigilados

Fleetio te permite supervisar ciertos tipos de registros, como vehículos, problemas, órdenes de trabajo o entradas de combustible. Los supervisores reciben notificaciones cuando se produce nueva actividad en el registro, como nuevos comentarios, cambios de estado y más. Los vehículos se pueden supervisar individualmente o por grupo .

Hay varias formas de ver un vehículo:

Páginas de índice

• Coloque el cursor sobre el número de observadores en la columna Observadores y haga clic en Observar , o utilice las casillas de verificación de selección múltiple y haga clic en el menú desplegable Acciones para agregar observadores en forma masiva .

Páginas de detalles

• Haga clic en Ver en una página de detalles.

Asignación de vehículos

• Te conviertes automáticamente en observador cuando te asignan a un vehículo.

Grupos de vehículos

• Si estás observando un grupo de vehículos, te convertirás en observador de todos los vehículos de ese grupo.

Vigilancia automática

• La casilla de verificación para Ver vehículos nuevos automáticamente está seleccionada en la página Configuración de notificaciones .

Descargue e inicie sesión en Fleetio Go

Descargar Fleetio Go para iOS

Descargue Fleetio Go desde la App Store .

Descargar Fleetio Go para Android

Descargue Fleetio Go desde Play Store .

Acceso

Inicie sesión con su correo electrónico/nombre de usuario y contraseña.

Si su organización utiliza el inicio de sesión único de Google, toque el botón Google para iniciar sesión con su cuenta de Google.

Si su organización utiliza otro método de inicio de sesión único, toque el botón SAML y luego toque SSO de la empresa en la siguiente pantalla para ingresar sus credenciales.